農(nóng)夫山泉上市時間為9月8日，農(nóng)夫山泉港股定價為21.5港元/股，位于區(qū)間上限。8月25日，農(nóng)夫山泉(09633.HK)正式開始招股，本次招股時間截止至28日中午。當日招股結束后，農(nóng)夫山泉已經(jīng)獲得1443億港元認購，超購247倍。
根據(jù)農(nóng)夫山泉的招股計劃，本次發(fā)行約3.882億股H股，定價區(qū)間在每股19.50港元至21.50港元，最多募資83.46億港元。其中香港公開發(fā)售2717.64萬股，占比7%;國際發(fā)售3.61億股，占比93%。另有15%超額配股權。預計農(nóng)夫山泉將在9月8日于聯(lián)交所主板掛牌上市。中金和摩根士丹利為農(nóng)夫山泉的聯(lián)席保薦人。
農(nóng)夫山泉此次IPO獲得多位基石投資者熱捧。包括富達國際、Coatue 、新加坡政府投資公司(GIC)等多家國內(nèi)外大牌長線基金將作為基石投資者參與認購發(fā)行。若以每股21.50港元的發(fā)行區(qū)間上限計算，所有基石投資者認購總額達24.8億港元。其中富達基金認購7.75億港元，新加坡政府投資公司(GIC)認購5.43億港元，中國國有企業(yè)結構調整基金認購3.26億港元。
本次發(fā)行完成后，不計超額配股權，農(nóng)夫山泉總股本將擴大至111.88億股，據(jù)此估算，其總市值約為2182億~2405億港元。
由于香港申購新股需要提前實繳資金，散戶為提高中簽率，一般會向券商申請借入資金打新(孖展)。而遇上大型新股，香港本地券商也會準備好可供孖展的資金。此次香港券商共預留逾千億港元孖展額供客戶認購;其中輝立預留300億港元、耀才預留300億港元、信誠150億港元、大華200億港元等。
公開認購開始后，通過富途證券認購的金額進10分鐘就突破150億港元。據(jù)富途證券數(shù)據(jù)顯示，截至8月26日上午10點，農(nóng)夫山泉融資認購額1443.19億港元，融資認購倍數(shù)已升至247倍。其中，耀才證券、輝立證券融資額均為300億港元，已售完。
